Informe de análisis de la industria de baterías de fosfato de hierro y litio de China 2021

2020-08-10

Las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) han sido una parte importante de la estrategia de desarrollo de vehículos de nueva energía de China. Desde 2015, las baterías LFP han establecido sus ventajas industriales en los campos de los vehículos comerciales de nueva energía y el almacenamiento de energía debido a su alta seguridad y larga vida útil del ciclo. Con el lanzamiento del modelo "Han" de BYD con baterías de cuchilla LFP en el mercado de automóviles de pasajeros en 2020 y el lanzamiento del Modelo 3 de producción nacional con baterías LFP en la segunda mitad de 2020, la atención del mercado a las baterías LFP ha aumentado de nuevo.

Desde 2020, con la creciente atención de los usuarios finales aguas abajo a la seguridad de los vehículos de nueva energía, el número de modelos de automóviles de pasajeros equipados con baterías LFP ha comenzado a aumentar. Los datos del GGII (Instituto de Investigación de la Industria Gaogong) muestran que, en el primer semestre de 2021, la capacidad instalada de baterías de potencia fue de 46,39 GWh, de las cuales las baterías LFP representaron el 37,5%, un aumento de 9,7 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2020. Las baterías LFP se utilizan más ampliamente en vehículos comerciales de nueva energía, mientras que las baterías ternarias siguen dominando el sector de vehículos de pasajeros de nueva energía. De enero a junio de 2021, las baterías de material ternario representaron el 70% de la capacidad instalada de vehículos de pasajeros de nueva energía, mientras que las baterías LFP representaron el 30%. Las baterías de potencia para vehículos comerciales de nueva energía son principalmente baterías LFP, que representan el 97% de la capacidad instalada de enero a junio de 2021.

En el primer semestre de 2021, las empresas con mayor capacidad instalada de baterías de potencia LFP en China incluyeron CATL, BYD, Guoxuan High-tech, Svolt Energy y EVE Energy. Las cinco empresas principales representaron el 93,4% de la cuota de mercado, una ligera disminución de 1 punto porcentual en comparación con 2020.

Impulsado por el aumento de la capacidad instalada de baterías de potencia LFP, el volumen de envíos de materiales de cátodo LFP aumentó en 2020. Los envíos nacionales de LFP en 2020 alcanzaron las 124.000 toneladas, un aumento interanual del 41%. El crecimiento de los envíos de materiales de cátodo LFP en el primer semestre de 2021 fue aún más significativo, superando los envíos totales de todo el año 2020 con 178.000 toneladas (incluidos los datos de la producción propia de los fabricantes de baterías), con escasez de capacidad en la industria.

Los datos del GGII (Instituto de Investigación de la Industria Gaogong) muestran que el panorama competitivo del mercado chino de materiales de cátodo LFP cambió significativamente en 2020. La concentración del mercado aumentó, con las seis empresas principales representando el 92,2% de la cuota de mercado. Hunan Yulong, Defang Nano, Hubei Wanrun y BTR experimentaron aumentos interanuales en los envíos, especialmente Hunan Yulong, cuyos envíos aumentaron en más del 150% interanual, ocupando el primer lugar en la industria con una cuota de mercado del 25,0%. El aumento significativo de los envíos se debió principalmente al fuerte aumento de la demanda de empresas de baterías como CATL y BYD. Debido al rápido crecimiento del mercado y las limitaciones de capacidad entre las empresas líderes, los envíos de empresas más pequeñas aumentaron y la participación de las seis empresas principales cayó al 68%. Hunan Yulong mantuvo su posición de liderazgo con una cuota de mercado del 21%, seguida de Defang Nano y Hubei Wanrun.

Fuente de datos: Instituto de Investigación de la Industria Gaogong ( GGII)